الاستثمار وتداول الغاز الطبيعي | دليلك السريع لتحقيق الأرباح

في عالم تتسارع فيه التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وتتزايد فيه الحاجة إلى مصادر الطاقة المستدامة، يبرز الغاز الطبيعي كواحد من أهم السلع العالمية، حيث لا يقتصر دوره على كونه وقودًا حيويًا بل يتجاوز ذلك ليصبح أصلًا ماليًا جذابًا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء، لأن تقلبات أسعاره المدفوعة بعوامل معقدة من العرض والطلب، والظروف المناخية، والتطورات الجيوسياسية، تجعله سوقًا ديناميكيًا يوفر فرصًا متنوعة لتحقيق الأرباح، في هذا المقال تتعمق مع فريق فايبر في عالم تداول الغاز الطبيعي، ونستعرض أهميته كأصل مالي، وطرق الاستثمار فيه، والعوامل المؤثرة في تحديد سعره، بالإضافة إلى الإشارة إلى أبرز الشركات التي تسهل هذا النوع من التداول.

نظرة عامة حول الاستثمار والتداول في الغاز الطبيعي

صناديق الاستثمار المتداولة في الغاز الطبيعي (ETFs) هي وسيلة للمستثمرين للاستفادة من تحركات أسعار الغاز الطبيعي أو التحوط منها، دون الحاجة إلى شراء الغاز نفسه. تستخدم هذه الصناديق في الغالب العقود الآجلة لتحقيق أهدافها الاستثمارية.  ويتم تداول الغاز الطبيعي في البورصات العالمية بوحدة حرارية بريطانية بالمليون (MMBtu)، وهو ما يعكس قيمته الحرارية.

كما يعتبر سوق الغاز الطبيعي سوقًا سائلًا أي أنه يتميز بسيولة عالية تسمح بإجراء صفقات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على الأسعار، مما يجعله جذابًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص للدخول والخروج من المراكز بسرعة.

كما يتطلب النجاح في هذا السوق فهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة في الأسعار والقدرة على تحليل البيانات الاقتصادية والجيوسياسية.

كيف تبدأ التداول في الغاز الطبيعي 

إذا كنت مهتمًا ببدء التداول في الغاز الطبيعي، إليك الخطوات الأساسية التي يجب عليك اتباعها:

•  اختر وسيط تداول موثوق

أول خطوة هي البحث عن وسيط مالي موثوق يقدم خدمات تداول الغاز الطبيعي. تأكد أن الوسيط مرخص ولديه سمعة جيدة، ويقدم الأدوات التي تناسبك، مثل عقود الفروقات (CFDs) أو العقود الآجلة.

•  افتح حساب تداول

بعد اختيار الوسيط مثل منصة فايبر، قم بفتح حساب حقيقي. ستحتاج إلى إكمال الإجراءات المطلوبة، والتي غالبًا ما تشمل تقديم وثائق تعريفية وإيداع مبلغ أولي لبدء التداول.

•  حدد أداة التداول المناسبة

هناك عدة طرق للتداول في الغاز الطبيعي. اختر الأداة التي تتناسب مع أهدافك:

• عقود الفروقات (CFDs): تتيح لك المضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.
• العقود الآجلة: تسمح لك بشراء أو بيع الغاز الطبيعي في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا.
• أسهم الشركات: يمكنك الاستثمار في شركات النفط والغاز التي تتأثر أسهمها بأسعار الغاز الطبيعي.

•  ضع استراتيجية تداول

قبل البدء، يجب أن يكون لديك خطة واضحة. قم بوضع استراتيجية تحدد أهدافك، مستوى المخاطرة الذي أنت على استعداد لتحمله، ومتى ستدخل وتخرج من الصفقات.

•  حلل السوق ونفذ صفقات

استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي لفهم اتجاهات السوق. بناءً على تحليلك، قم بتنفيذ صفقاتك بالشراء أو البيع.

•  إدارة المخاطر

إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من التداول. راقب صفقاتك بانتظام، وحدد حجم الصفقات المناسب، واستخدم أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.

 الغاز الطبيعي اختيار استثماري ممتاز

لا يعد الغاز الطبيعي مجرد سلعة استهلاكية فحسب، بل هو أيضًا أصل مالي بحد ذاته يتمتع بخصائص تجعله محط أنظار المستثمرين. تتمثل هذه الخصائص في:

• الطلب المستمر: يعد الغاز الطبيعي جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية للطاقة العالمية، حيث يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء، والصناعات الثقيلة، والتدفئة، وحتى كوقود للمركبات، هذا الطلب الأساسي يمنحه قيمة جوهرية كأصل.
• التقلبات السعرية: على الرغم من أن التقلبات قد تبدو مخيفة للبعض، إلا أنها تمثل فرصًا ذهبية للمتداولين ذوي الخبرة، فالعوامل الموسمية، الأحداث الجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية تخلق موجات سعرية يمكن استغلالها لتحقيق الأرباح.
• علاقاته بأسواق أخرى: يتأثر الغاز الطبيعي بأسعار النفط الخام، والعملات الرئيسية، وأسعار الفائدة، مما يوفر للمتداولين فرصًا لتحليل العلاقات المتبادلة وتوقعات السوق.
• الشفافية النسبية: تنشر بيانات العرض والطلب والمخزونات للغاز الطبيعي بانتظام من قبل وكالات الطاقة الحكومية والخاصة، مما يوفر للمتداولين معلومات قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• مبدأ الانتقال للطاقة النظيفة: يلعب الغاز الطبيعي دورًا انتقاليًا مهمًا في الابتعاد عن مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا، مما يضمن استمرارية الطلب عليه في المدى المنظور.

مزايا الغاز الطبيعي بالنسبة للمتداولين

يتميز تداول الغاز الطبيعي بعدة مزايا، منها إمكانية تحقيق أرباح من التقلبات الكبيرة في الأسعار، إلى جانب توفر سيولة جيدة. يمكن للمستثمرين أيضاً استخدامه كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق الأخرى، مما يساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية.

• التقلبات السعرية: يوفر الغاز الطبيعي فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة بسبب تقلبات أسعاره العالية.
• السيولة: تتميز سوق الغاز الطبيعي بسيولة مرتفعة، مما يسهل عمليات الدخول والخروج من الصفقات.
• التحوط: يمكن استخدامه كأداة تحوط ضد تذبذب أسعار النفط أو التضخم، مما يقلل من المخاطر.
• التنوع: يساهم تداول الغاز الطبيعي في تنويع المحفظة الاستثمارية، ما يقلل من مخاطر الاعتماد على قطاع واحد.
• سهولة التداول: يمكن تداول الغاز الطبيعي بسهولة من خلال أدوات مالية متنوعة مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات.

أدوات الاستثمار وتداول الغاز الطبيعي مباشرة

يتيح الاستثمار المباشر في الغاز الطبيعي للمتداولين التعرض المباشر لأسعاره الفعلية، مما يمنحهم أقصى قدر من التأثر بتقلبات السوق، تشمل أبرز الأدوات المستخدمة في هذا النوع من التداول:

العقود الآجلة (Futures Contracts)

 تعد العقود الآجلة الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول الغاز الطبيعي مباشرة، وهي اتفاقيات لشراء أو بيع كمية معينة من الغاز الطبيعي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. 

ويتم تداول هذه العقود في بورصات السلع الكبرى مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، بالإضافة إلى ذلك توفر العقود الآجلة رافعة مالية عالية، مما يعني أن المتداول يمكنه التحكم بكمية كبيرة من الغاز الطبيعي برأس مال صغير نسبيًا، ولكن هذا يزيد أيضًا من المخاطر.

عقود الفروقات (CFDs)

 تعد عقود الفروقات أداة شائعة لتداول الغاز الطبيعي دون الحاجة لامتلاك الأصل المادي، ويتعاقد المتداول مع وسيط للمضاربة على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للغاز الطبيعي.

 وتوفر العقود مقابل الفروقات مرونة أكبر من العقود الآجلة من حيث حجم التداول ولا تتطلب تسليمًا ماديًا للسلعة ويمكن تداولها برافعة مالية، مما يعزز الأرباح المحتملة وكذلك الخسائر.

الاستثمار في الغاز الطبيعي بطرق غير مباشرة

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهجًا أقل مباشرة أو يرغبون في توزيع المخاطر، هناك طرق متعددة للاستثمار في الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر:

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

صناديق الاستثمار المتداولة هي أدوات استثمارية تتبع أداء سعر الغاز الطبيعي أو مؤشرات شركات الغاز الطبيعي. على سبيل المثال، قد يكون هناك صندوق ETF يتبع مؤشر أسعار الغاز الطبيعي، أو صندوق يمتلك أسهم شركات تعمل في مجال استكشاف وإنتاج الغاز. توفر صناديق الاستثمار المتداولة تنوعًا وسهولة في التداول مثل الأسهم، ومن أمثلة صناديق الاستثمار المتداولة للغاز الطبيعي:

United States Natural Gas Fund (UNG):

 هذا الصندوق يهدف إلى تتبع التغيرات اليومية في سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي التي يتم تداولها في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).

First Trust Natural Gas ETF (FCG):

 يركز هذا الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في قطاع الغاز الطبيعي.

أسهم شركات الغاز الطبيعي

يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات التي تعمل في قطاع الغاز الطبيعي كما يحدث في شراءأسهم النفط والذهب، بدءًا من شركات الاستكشاف والإنتاج (Upstream) إلى شركات النقل والتوزيع (Midstream و Downstream).

تشمل الأمثلة على ذلك الشركات النفطية الكبرى المتكاملة (مثل إكسون موبيل، وشيفرون، ورويال داتش شل) أو الشركات المتخصصة في الغاز الطبيعي. وتعتمد أرباح هذه الشركات على أسعار الغاز الطبيعي، ولكنها تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل كفاءة الإدارة، والتكاليف التشغيلية، والديون.

الخيارات (Options)

 تعد الخيارات أدوات مشتقة تمنح حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع كمية معينة من الغاز الطبيعي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ أو قبل تاريخ معين.

كما توفر الخيارات مرونة كبيرة ويمكن استخدامها للتحوط أو للمضاربة برافعة مالية، ولكنها تتطلب فهمًا عميقًا لاستراتيجيات الخيارات.

عوامل تؤثر على سعر الغاز الطبيعي

تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بمجموعة من العوامل التي يمكن تقسيمها إلى فئات رئيسية:

العرض والطلب

• الإنتاج والمخزونات: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي أو ارتفاع مستويات المخزون تؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.
• الواردات والصادرات: يؤثر حجم التبادل التجاري على الأسعار، فارتفاع الواردات أو انخفاض الصادرات يميل إلى رفع الأسعار.
• الطلب الموسمي: يزداد الطلب على الغاز الطبيعي في فصل الشتاء للتدفئة، مما يرفع الأسعار، بينما ينخفض في الصيف.

الظروف الجيوسياسية والسياسات

• الاضطرابات السياسية: قد تؤدي النزاعات أو عدم الاستقرار في مناطق إنتاج الغاز إلى اضطراب الإمدادات، مما يسبب تقلبات سعرية حادة.
• السياسات الحكومية: يمكن أن تؤثر القوانين والضرائب واللوائح البيئية التي تفرضها الحكومات بشكل مباشر على أسعار الغاز الطبيعي.

عوامل أخرى

• الطقس: تؤثر الظروف الجوية بشكل كبير على الطلب، ففصول الشتاء القارسة تزيد الطلب على التدفئة.
• المنافسة: يتأثر سعر الغاز الطبيعي بأسعار مصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والنفط.
• تكاليف الإنتاج: ارتفاع تكاليف استخراج الغاز يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السوق.
• التوجه للطاقة المتجددة: على المدى الطويل، قد يؤثر التحول المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة على الطلب على الغاز الطبيعي.
• ثقة المستهلك: ترتبط مستويات ثقة المستهلك بالطلب الاقتصادي بشكل عام، وهو ما يؤثر على أسعار الغاز الطبيعي.

 أفضل شركات تداول الغاز الطبيعي

 اختيار الوسيط المناسب أمرًا حاسمًا لنجاح تداول الغاز الطبيعي، لذلك عليك اختيار منصة فايبر لتوافر العديد من الخدمات والمميزات ومنها: 

• تعتبر من الوسطاء الرائديين وتشتهر بتوفير بيئة تداول مرنة، وفروق أسعار تنافسية، ودعم عملاء متعدد اللغات.
• تقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك السلع، وتتميز بمنصتها المتطورة 
• توفر موارد تعليمية غنية.
•  توفر مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وتتميز بمنصات تداول متعددة وخيارات حسابات مرنة.
• تركز على توفير تجربة تداول سهلة ومبسطة للمتداولين الجدد وذوي الخبرة، مع التركيز على التحليل الفني والتعليم.
•  وسيط ذو سمعة قوية ومعروف بتنفيذ الأوامر السريع، وفروق الأسعار المنخفضة، ومجموعة واسعة من الأصول المتاحة للتداول.

كل هذه المميزات والخدمات متوفرة مع شركة فايبر ابدأ الآن وافتح حساب وابدأ طريقك الصحيح في عالم التداول.

يعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، ومن المرجح أن يحافظ على أهميته لسنوات قادمة و هذا يضمن استمرار جاذبيته كأصل مالي يوفر فرصًا للمتداولين.

 ومع ذلك، فإن سوق الغاز الطبيعي لا يخلو من التحديات والمخاطر، بدءًا من التقلبات السعرية الحادة وصولاً إلى التغيرات الجيوسياسية. لذا، فإن النجاح في تداول الغاز الطبيعي يتطلب مزيجًا من المعرفة العميقة بالسوق، وتطبيق استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى اختيار وسيط  يوفر بيئة تداول آمنة وفعالة كمنصة فايبر للتدوال.

أسئلة شائعة FAQs حول تداول الغاز الطبيعي 

ما هو رمز الغاز الطبيعي في التداول؟

 رمز الغاز الطبيعي الأكثر استخدامًا في التداول هو NG، وغالبًا ما يتم تداوله في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) تحت الرمز NG1.

كيف تقوم بتداول الغاز الطبيعي؟

 يمكن تداول الغاز الطبيعي من خلال:

• العقود الآجلة (Futures)
• عقود الفروقات (CFDs)
• صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs.
• شراء أسهم شركات الغاز

ما هو السعر العالمي للغاز الطبيعي؟

 السعر العالمي متغير ويعتمد على السوق. كمثال، في الولايات المتحدة، يقاس السعر بوحدة MMBtu ويتأثر بالعوامل الجيوسياسية والطلب والعرض. 

كيفية الاستثمار في الغاز الطبيعي؟

 يمكن الاستثمار في الغاز الطبيعي عبر:

• شراء صناديق ETFs مختصة بالطاقة أو الغاز.
• تداول العقود الآجلة.
• الاستثمار في شركات إنتاج الغاز.
• شراء أسهم صناديق المؤشرات المرتبطة بالطاقة.